Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование рынка облачного видеонаблюдения (ОВН) и видеоаналитики (ОВА) в России и составило прогноз на ближайшие пять лет.
Основные параметры рынка ОВН
По итогам 2019-го объем рынка облачного видеонаблюдения (ОВН) превысил 2,76 млрд руб.; по сравнению с показателями 2018-го, данный сегмент вырос на 30%. Согласно предварительным прогнозам на 2020-й, рынок заработает 3,53 млрд, а к 2024 году выручка в секторе ОВН увеличится в 2,3 раза, до 6,36 млрд руб. Аналитики отмечают, что в период с 2020 по 2023 годы среднегодовой темп роста рынка составит 23%.
Чуть менее 90% выручки в этом сегменте, согласно прогнозам на 2020-й, генерировали B2B-компании, физические лица – около 9%, госсектор (B2G) – 1,4%, B2B2C-клиенты – 1,1%.
На корпоративном рынке услуги предоставляют огромное количество компаний – от телеком-операторов и системных интеграторов до VSaaS-провайдеров. В то же время на рынке для частных лиц есть явный лидер: «Ростелеком» занимает на нем 86%. У компании Invideon – 5%, у МТС и МГТС – 2%, у «Новотелекома» – 1,5%. Остальные компании контролируют 5,3% общего объема.
В секторе B2B2C, нацеленном на конечного пользователя, рынок поделен между несколькими компаниями/проектами. Явный лидер – «Мой двор», который по франчайзинговой схеме удерживает 46%. У «ЭР-Телекома» – 17% выручки, у «Ростелекома» – 15%, у Invideon – 8%, у остальных – менее 12%.
Основные параметры рынка ОВА
Рынок ОВА растет медленнее. На конец 2019 года его объем превышал 1,79 млрд руб. – на 15% больше, чем в 2018-м. По прогнозу на 2020-й год выручка составит 1,98 млрд. Вплоть до 2023 года авторы отчета сокращение темпов роста, до 12,5% ежегодно. Тем не менее, за пять лет, к 2024 году, объем рынка ОВА вырастет до 2,87 млрд руб., то есть в 1,6 раза.
Этот сегмент практически полностью концентрируется на корпоративных клиентах: на них приходится 98% выручки, на B2G – 1%, на B2B2C – 1,3%. Физические лица де-факто не пользуются платными услугами ОВА.
Ведущие игроки рынка ОВА в корпоративном секторе делят между собой и сегмент B2B2С: «Синезис» – 30%, «Малленом» – 28%, «СофтПойнт» – 14,5%. В топ также входит разработчик «СмартЭнджинс» – почти 13%.
Крупнейшей платформой для облачного видеонаблюдения остается Ivideon, его доля составляет почти 2/3 этого сегмента.
Сдерживающими развитие рынка факторами аналитики называют незрелую законодательную базу в сфере искусственного интеллекта в РФ, трудности в ценообразовании и нехватку отработанных бизнес-моделей, а также высокую стоимость разработки и внедрения при долгом времени окупаемости.
Развитию, напротив, способствует развертывание национальной программы цифровой экономики, в которой компьютерное зрение прописано отдельным пунктом в разделе «Нейротехнологии и искусственный интеллект».
Кроме того, в регионах все больше таких реализованных решений, как «Умный город», «Безопасный город», интеллектуальные транспортные системы.
Облачное видеонаблюдение в мире
Рынок ОВН в мире остается одним из самых быстрорастущих сегментов IT. В 2019 году его объем составлял 1 млрд 553 млн долл, по прогнозам на 2020-й – 1 млрд 829 млн, то есть рост составит 18% за год. К 2024 году рынок достигнет 2 млрд 750 млн долл и вырастет за пять лет почти в 2 раза.
При этом по общему количеству камер для видеонаблюдения Россия находится на третьем месте (13 млн 470 тыс. штук), пропустив вперед Китай (200 млн) и США (50 млн). В первой пятерке также находятся Германия (5 млн 200 тыс.) и Япония (5 млн).
